زمستان 1996، هاربین. شا گو، پسری با صدای خوانندگی زنانه منحصر به فرد، عاشق خواندن است اما با آزار و اذیت و انزوا در مدرسه مواجه است و تحت کنترل سخت و فشار از سوی مادر وسواسی‌اش قرار دارد. به طور تصادفی، او با سیتیا، مجری و کارگردان صحنه یک کلوپ شبانه ملاقات می‌کند. برای دفاع از کرامت خود، پیگیری رویاهایش و پیدا کردن خود واقعی‌اش، شا گو خانه را ترک می‌کند و با حمایت سیتیا به صحنه کلوپ شبانه به عنوان یک خواننده با لباس زنانه قدم می‌گذارد.