یک نیمه‌انسان در حال مرگ از دوستی می‌خواهد که بقایای او را به دخترش که در میان انسان‌ها پنهان شده است، بدهد. در این سفر خطرناک، نیمه‌انسان به طور مخفیانه به سرزمین انسان‌ها می‌رود. او توسط یک کارمند جدید دولتی که از کنجکاوی و نفرت پر شده است، تعقیب می‌شود.